Oferecer uma visão mais clara do que a que ele tinha antes
— importante: uma visão “mais clara do que a ele tinha” não significa “uma visão perfeita”
— buscar um nível de detalhamento “possível”
— queremos, ao final, um papel ou planilha simples que vai mostrar como é a vida financeira ou o mês daquela família
Perguntas que potencialmente serão respondidas pela fotografia
— qual é sua estrutura bancária?
— quanto você ganha?
— quanto você gasta?
— qual seu patrimônio?
Cuidado com o piloto automático: nem todo o cliente demanda uma fotografia financeira (embora seja bem comum)
”Categorização” dos gastos